整体市场概况
1.1 市场规模 本季度内各类型医疗机构招标采购MRI产品123台,环比2017年4季度减少25.9%;医疗机构数量112家,环比2017年4季度减少20.6%;类比2016年Q1、2017年Q1数据,第一季度均为一年中采购量的最少时期,处于明显的市场淡季。 按省份统计,除福建、宁夏、青海、西藏四个省份外,其余省市自治区均有采购发生,采购量最多的前五个省份依次为:浙江、广东、江苏、河南、河北。 本季度招标采购中列明预算金额的预算总金额为76,398.66万元。以此数据为基础,考虑不同类型MRI产品价格差异,按1.5T、3.0T及其它三种MRI产品类型预算价进行分类计算,推算得出本季度预算总金额为150,233.2万元。 1.2 细分医疗机构类型分析 将医疗机构划分为:市级医院、县级医院、基层医疗(城市社区及乡镇卫生院)、政府集中采购、其它机构(疾控中心、科研院校等)五种类型,分别统计出各类型医疗机构采购数量所占比例。 在MRI市场中,市级医院、县级医院是最主要机构类型市场,占比超过90%;环比2017年4季度分析,本季度内无政府集中采购发生;县级医院采购比例减少6个百分点,相对应市级医院采购比例明显增加。 为分析市级医院采购数量增长原因,把发生采购的市级医院按医院定级进行进一步细分统计。 市级医院中的二级医院采购比例有大幅增加,同比2017年4季度增加了26个百分点。可见在市级医院中,二级医院采购的增加是导致市级医院整体比例增长的核心因素。 1.3 细分产品类型分析 MRI产品中超导型已成为绝对主流机型,其中1.5T、3.0T超导核磁共振为主要两种产品类型。 本季度1.5T与3.0T核磁共振数量比值接近7:3,环比2017年4季度数据,两种产品的比例结构亦发生明显变化,1.5T核磁共振增长明显。 分别统计1.5T与3.0T核磁共振在不同定级医院采购中所占比例。 二级医院为1.5T核磁共振的主要采购客户,达到近70%比例;3.0T核磁共振超过一半的采购来自于三级医院。 1.4 预算价格分析 选取1.5T/3.0T两种主要类型核磁共振产品,计算统计近4个季度分别的预算均价进行比较。 3.0T核磁共振预算价保持平稳;1.5T核磁共振预算价在本季度出现明显下降,下降幅度达到了24%。 1.5细分区域分析 参照部分生产厂家区域划分方式,将全国划分为七个区域: 华北区:北京、河北、天津、内蒙古、山西 华东区:上海、江苏、浙江、山东、安徽 华南区:广东、广西、福建、海南 华中区:河南、湖北、湖南、江西 西南区:四川、重庆、云南、贵州、西藏 西北区:陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆 东北区:黑龙江、吉林、辽宁 七个区域中采购数量最多的为华东区、华中区两个区域,两个区域的采购量占据了全国的半壁江山;最少的区域是东北区、西北区两个区域。 环比2017年4季度,华东区、华中区、华北区所占比例出现明显增长,华南区与西北区占比下降。 品牌厂商概况
2.1 进口品牌数量占比 2.2 分产品类型品牌数量占比1.5TMRI 2.3 市级医院品牌数量占比 2.4 县级医院品牌数量占比 2.5 国产/进口品牌比例及环比 2.6 主要品牌中标价统计 主要品牌区域市场统计排名 数据说明: 1. 因招标过程存在时间跨度,导致在季度内中标数据与招标数据不一致,故为保证分析的准确性,市场分析采用招标数据,竞争分析采用中标数据; 2. 本报告为公立医疗机构市场分析,未包含民营医疗机构及出口他国数据及分析; 3. 因数据量庞大,无法避免细小的误差与疏漏,如有发现请及时指正。 |